카지노 먹튀 Roth Capital의 분석가 Edward Engel은 고객에게 보내는 새로운 보고서에서 1월 효과의 혜택을 받을 수 있는 이름 중 센추리 카지노(NASDAQ: CNTY), 인스피드 엔터테인먼트(NASDAQ: INSE) 및 플레이AGS(NYSE: AGS)를 강조하고 있습니다. 카지노 먹튀 이 시나리오는 소형주가 올해 첫 달에 강세를 보이며 연간 실적을 올릴 수 있는 발판을 마련하는 것입니다. 카지노 먹튀 더 넓은 시장에 의한 ance입니다. 분석가는 센추리 특유의 2022년 복잡성을 인정하면서도 지역 카지노 운영자가 올해 발표한 두 가지 인수가 2023년에 투자자들에게 결실을 맺을 수 있을 것이라고 지적합니다.
두 인수 모두 1H23에 완료되어 EBITDA의 72%가 미국에서 온 것과 17%의 캐나다 및 11%의 폴란드에서 온 것을 비교할 수 있습니다. 당사는 보류 중인 M&A 및 레버리지 문제가 CNTY의 42% YTD 감소의 핵심 요인이라고 생각합니다. M&A를 위한 Pro Forma, 우리는 ~20%의 FCF 수율을 의미하는 ~4,500만 달러에서 5,000만 달러의 정상 상태 FCF를 모델링합니다. 한편, 이러한 인수가 마무리됨에 따라 최대 3배의 순 레버리지가 발생할 것으로 예상됩니다.”라고 Engel은 썼습니다.
그 거래들은 너겟 스파크스와 북부 네바다의 관련 부동산을 1억 9천 5백만 달러에 매입한 것과 메릴랜드 주 플린스톤에 있는 로키 갭 카지노 리조트의 운영권을 56달러에 매입한 것입니다. 내년을 내다보고 우크라이나 전쟁이 끝난다면 센추리는 카지노 폴란드에 대한 지분 3분의 2를 매각하는 계획을 진행하면서 자본을 조달할 수 있습니다. 2023년을 위한 AGS 저렴한 게임 에쿼티를 플레이하세요. 슬롯머신 제조업체가 게임을 합니다.AGS는 올해 투자자들에 의해 처벌을 받았습니다.
하지만 분석가들은 그것이 2023년 구제 이야기의 가능성을 가지고 있다고 믿고 있습니다. 엥겔은 “AGS가 현금 흐름과 유동성에 우선순위를 두어 대유행을 극복한 후 지난 4분기 동안 잃어버린 시장 점유율을 되찾고 핵심 발자국 전체에서 성장을 재개함으로써 사업을 전환했습니다.”라고 말했습니다. PlayAGS는 강력한 카지노 방문 추세와 지속적인 슬롯 업그레이드 주기로 인해 2023년에 흥미로운 게임 지분 아이디어가 될 수 있습니다.
또한 플로리다, 텍사스 및 오클라호마에 있는 부족 게임 고객의 확장으로 투자 논문이 뒷받침될 수 있습니다. 게다가, 주식은 눈에 띄게 저렴합니다. “게임 공급업체의 가치 평가는 역사적으로 시장 점유율 향상과 함께 재평가되지만, AGS는 최대 20%의 FCF 수익률로 동종 업체에 대폭 할인된 가격으로 거래됩니다. 핵심 관심사는 부채의 100%가 변동 가능하고 현금 이자 비용이 3분기 EBITDA의 28%인 ~4배의 레버리지였습니다. 그러나 EBITDA 배수가 4.9배인 우리는 더 높은 금리가 일시적이라는 관점에서 장기 투자자들에게 AGS가 최고의 가치라고 생각합니다.”라고 엥겔이 덧붙였습니다.